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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年(nian)二季度，房(fang)地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥒🍑💕😠，连续第5日上涨🍅🥒💔🩳。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👘，创指小幅收涨0.47%。