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据报道，美(mei)国国会预算办(ban)公室（CBO）的最新(xin)估算，参议院版本的特朗普税收与(yu)支出法案将在十年内使美国赤字增加近(jin)3.3万亿美元。

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根据Light Counting数(shu)据，2024年400G、800G光模块(kuai)需求量已(yi)超过供应(ying)量一倍，需求激增已对供应链造成(cheng)压力，且其上游光芯片产业(ye)由于稀(xi)缺(que)性、技术壁垒、产能(neng)不足等约束已形成供应不足的局面。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧡🥒👞👚🍇，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🤬，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧡。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😡💖🍏🍌🍈。

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1、6月29日晚(wan)間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近日(ri)收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股(gu)份郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

2、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。