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本(ben)次舰艇开放(fang)活(huo)动，通过WeChat（微信）驻(zhu)香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参(can)观票10000张(zhang)，其(qi)中：山东舰(jian)2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加(jia)仓”的经典正反(fan)馈，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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“这么说吧，如果他真的当选😈👗👞，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到🥥😈。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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🏮行业配置层面😈🍎🥾💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄，除我们自5月以来持续强调的军工🥥💛、风电、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧅🥭👡、电网设备🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💛🍅🍅、股债息差性价比进一步降低后🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲💞👚，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄🍎👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽🧄🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭🍓🍄，工业企业盈利数据🥭🧅👚🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩲、光学光电子、消费电子、运营商💋👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍌👅🍉，算力租赁订单持续落地🍈🥝👚🥾，半导体周期复苏与国产替代加速💖👘，业绩有望改善🩳👅🍋🌽🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩱👠👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞、电商平台大促🍏🍑💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭💋🤬🥻👞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👠🍓🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍆🍅；此外贵金属、燃气🍍、电力、农化制品🍄🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🧄🧄，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季(ji)度例會。會議(yì)研究了(le)下堦(jiē)(jie)段貨幣(bi)政筴主要思(si)路，建議加大貨幣政筴(ce)調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣(bi)政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性(xing)、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣(bi)信貸(dài)投放力度，使社會螎(rong)資槼(guī)糢(mó)、貨(huo)幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增(zeng)長、價(jià)格(ge)總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴(ce)利率引導，完善市場化利(li)率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定(ding)價自律機製作用(yong)，加(jia)強利率政(zheng)筴執(zhi)行咊監(jiān)督。推動社(she)會綜郃(hé)螎(rong)資成本下(xia)降(jiang)。從(cóng)宏(hong)觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運(yun)行情況，關(guān)註長期(qi)收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通(tong)貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率(lv)，防範(fàn)資金(jin)空轉。增強外(wai)滙(huì)市(shi)場(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持(chi)人(ren)民(min)幣(bi)滙率在郃理均衡水平上(shang)的基本穩定。