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2025-08-15 23:35:56 作者：秦家业

田希蒙：预计港股在政策托底🍏、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💌👝🥒，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧅💟👅😡，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍋、医药等成长板块仍具修复空间🥝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👝👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍎💕，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥾🧅😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🍍🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面👚🍊🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🥾🍊。

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2、2023年8月，再融资政策自(zi)2020年宽松(song)后，再次收紧。定增市场当前的现状也(ye)引发众(zhong)多投资者关注，定向增发事件(jian)效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我(wo)们对(dui)定向增发的事件效应进行了细(xi)致(zhi)的分析。

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