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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流(liu)向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资金(jin)主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的(de)中国资产重估过程中信息技术(shu)、新消费与互联网则最受青(qing)睐，其中这一(yi)时期流入信息技术板块的南向资金占其(qi)流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月(yue)初“对等关税(shui)”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点，期间流入(ru)规模分(fen)别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。

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全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度(du)打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者(zhe)風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强(qiang)势上涨(zhang)，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价(jia)格推高伴(ban)随资金止(zhi)盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%👝，较上月上升0.2个百分点🍎👘👅，连续2个月上升🥕🍋😈。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间💛👡，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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