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2、► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也(ye)受(shou)限。当前(qian)中国信用(yong)周期的核心困境在于(yu)，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率(lv)的绝对水平不(bu)够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单(dan)纯降低成(cheng)本（利率已经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点(dian)（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以(yi)来市场表现的(de)脉(mai)络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对(dui)冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。