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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内(nei)部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期(qi)的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降(jiang)息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次(ci)降息预期，整体降息(xi)预(yu)期变化不大。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降(jiang)息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动(dong)权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠(gang)杆资金快速跟随，此(ci)外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市(shi)进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量(liang)。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿(yi)元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比(bi)例(li)为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保(bao)比例回升至273%。