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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)(chu)化工(gong)、美(mei)容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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2、背后原因来看😠💞，7月是中报业绩预告披露高峰期🍊💘🍒🧡，市场对业绩关注度短期明显提升💋，在此情况下👢，市场会更加聚焦业绩改善方向🍈🧅🥒😡。最近十年🍆，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👚🍄，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🩲👢。