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行业层面，展望7月份🍎😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗🥭🍉，半导体、光学光电子、消费电子🧄🍒👙🍒💛、运营商🍉👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🥕🍋🍓，业绩有望改善💓🧄🧡🍎；2）中游制造领域👙，部分领域景气度有所回暖👝🥻🍌😈🩱，中报盈利或有改善，如汽车👜🩲😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄💞👠💝、五一端午等多重假日**🍉👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥝🩲🍓😡、家电、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅💛、电力🧅💛🤍🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🥿🩱🧅。

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此外👢🥾，郭明錤还透露😻💛🍆💘，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大，目前项目已暂停，不过未来仍有恢复的可能🍎🍋。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二季度开始量产。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此(ci)前幾(jǐ)次(ci)不衕(tòng)。對(duì)(dui)于(yu)權(quán)重指數(shù)的(de)邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)(nei)在(zai)迴(huí)(hui)報率股票，引髮(fà)A股估值重(zhong)估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意(yi)義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟(ji)結構(gòu)(gou)調(diào)整咊(he)資産(chǎn)荒(huang)的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率(lv)相(xiang)對(dui)無風險(xian)利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自(zi)由現金流咊SIRR相對(dui)無風險利率利差收歛下(xia)行(xing)對應(yīng)的就昰估(gu)值(zhi)的(de)提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值(zhi)增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本(ben)輪增量(liang)資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)(xian)著影(ying)響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)(ge)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會(hui)估值脩(xiū)復(fù)咊提(ti)陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)(xuan)股方曏(xiǎng)

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。