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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🧄🤬🍒🧅，个股描述不作为任何形式的投资建议🥾🤬🩳，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🌽👅。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😠🥬、评论🩱、预测、图表💕🥿、指标、理论💝👅👙👅💔、任何形式的表述等）均只作为参考🥑🩰，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👛。另👙🥝，本文中的任何观点👠、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥥💌，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛👜🍌，从历史来看💛🍍👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🥒🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍒🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖🎒🍒。行业选择层面🍑🍉，展望7月份🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🥬🍎🍌👚。我们参考工业企业盈利、库存阶段💞👝🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👗、估值、交易👝🍎🍆、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛、国防军工👅💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝😻、国产算力💖🥭、非银金融🍄、国防军工、创新药。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥬💌，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💝🍆💓🥑🍓。RayBan Meta上市引起市场关注🍊😻🥻，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👿。根据维深预测🍅🍉🍈，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥝，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🥕🍇、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👛。

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集(ji)糰(tuán)昰(shì)華(huá)中地區(qū)以湖(hu)北省及湖南省爲(wèi)重點(diǎn)的民營(yíng)(ying)口腔(qiang)醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)提供商，在這(zhè)箇(gè)蓬勃髮(fà)展的市場(chǎng)以直營連(lián)鎖(suǒ)糢(mó)式經(jīng)營一箇不斷(duàn)擴(kuò)大的口腔(qiang)醫療服務網(wǎng)絡(luò)(luo)。集糰爲社區提供可靠且易于(yu)穫(huò)得的口(kou)腔護(hù)理，緻力于服務大(da)衆。根據(jù)弗若斯(si)特沙(sha)利文的資(zi)料，按2024年(nian)所得(de)收入計(jì)，集(ji)糰在華中地區所有民營口(kou)腔醫療服務提供商中(zhong)居第一位，佔(zhàn)市場份額(é)約(yuē)2.4%。多(duo)年來(lái)，集糰的(de)口(kou)腔(qiang)醫療服務戰(zhàn)畧(lüè)性地聚(ju)焦于滿(mǎn)足大衆市場需(xu)求，在人口稠(chou)密的華中地(di)區保持強(qiáng)大的影響(xiǎng)(xiang)力。

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1、展望后市🥭👗，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💖🥻，且不排除会挑战3509点上方🩰💞💯，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👞。需要指出的是🩰👗👞👅，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💛🥦，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥾，军工、计算机💖、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💋💯，我们建议：不“恐高”💝，继续持有当前中线仓位🌽🍉，并在途中调整中以日线模式适当增配🍋。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🍅🩲。从基本面的角度来看🧅😡👙👿🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👗🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅👗😡👚、消费🎒🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒💓🍒💖👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽👜🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🍓👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🥒🧡，进一步积累了今年的赚钱效应👚🥿🥥🍅，这为指数后续突破上行🍒🍉🍊💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。