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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💖👙。无机化工品期货价格多数下跌🥿🍊👙，有机化工品多数上涨，其中甲醇🍒🍄、甲苯👘💖🥕、二甲苯等价格涨幅居前🧄🍑🥝💛，二乙二醇🍍🩱🍑🧅、天然橡胶等价格下跌。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议😡🩲🤬，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💕🥕💛🩲，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥾。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥕💟💝。

2、盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。