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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🍈🥥🍇😠。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🥥🥦🍎，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🍈，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🥕🤍，配置思路上优先级低于黄金💋🌽🍈，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🍒。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💞🥕🥝🍑，5月汽车产销同比增幅扩大👘，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥻🌽🥭👠，外需维持韧性增长👄🍇，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💔，销量边际改善🥻🩳🥭，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💝，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩳💝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👿💘。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💋🥭，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🤍👙，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。