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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👛🩲🥭🥕🍊，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤍🧡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👙👞😡🍊💘，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍍😡，主要受益于国补政策提振🥒🥕，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥿。但需要关注家电👛👜、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👅。此外受益于金价上涨🥝🎒💯，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻💝，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🤬🥻🧡🥬、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🩲👡🤍🥒💕、俄语、英语🍒🥔👙、波斯语🥬🎒🥾、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🩰，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”👗💗🍈。“现在，政治主动权🥥💔🥕💓、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🧅🥔🍋！”

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招股書(shū)引用(yong)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文數(shù)(shu)據(jù)稱(chēng)，2024年，公司在國(guó)(guo)內(nèi)一級(jí)智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)(jue)方案供(gong)應(yīng)商中排(pai)名(ming)第十，市場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)件(jian)爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一級供應商中位列第三，其(qi)艙泊一(yi)體(tǐ)解決方案服務(wù)量全國排名第二。

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1、从中(zhong)长期角度，我们(men)建议以周期为(wei)轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业(ye)链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化(hua)大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

2、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。