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展望7月🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠🍒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥥🥔🥕、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩲🍒，我们参考工业企业盈利、库存阶段😈🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌🥒🍏🥔🍒。具体如下：

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😡🤬👝，不容易受到估值约束的行业🍑🍒💋🩱🥦，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥔，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😠。

2、严跃(yue)进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出(chu)现溢价，参与竞拍的房企(qi)数量明显增多，市场(chang)活跃度有所提升，整体来看(kan)，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍(reng)存，但信号已较去年(nian)更为(wei)积极。