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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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