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澎(peng)湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林(lin)的所在(zai)地举行。您(nin)希望本次会议(yi)在哪些议题(ti)上实现突破？

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👿🩳，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🧄！

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期(qi)等(deng)，但后(hou)续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩(ji)上修与(yu)估值共(gong)振的修复窗口。