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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理(li)的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化(hua)。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、据了解，香港特区**正积极推动在港建设国际黄金交易中心💞，开拓金融服务新增长点，巩固提升香港国际金融中心地位。据“香港特区**驻沪办”微信公众号消息👢，香港特区**财经事务及库务局局长许正宇表示🩰，上金所在港设指定仓库除了吸引更多国际投资者参与其交易，也会增加香港的黄金储量🩱，推动相关服务发展。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香(xiang)港联交所网站刊登了(le)本(ben)次发行并上市的申请资料。