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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不(bu)确(que)定风险。

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