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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔😻🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗🥝🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄。而2018年以来👙👠🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻🍍🥕🌽。据估算🍌👚💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅🍌🍏，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😈🥝🍌😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月27日，年内高调领涨(zhang)的银行(xing)掉头向下，意(yi)外(wai)领跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银行、重(zhong)庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银(yin)行、贵阳银行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳(yang)。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本👛🍑🍊、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

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1、他補(bǔ)充説(shuō)，他(ta)清楚以(yi)方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目(mu)前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他(ta)們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻擊(ji)我……我(wo)不能(neng)説，但(dan)我一定(ding)會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）