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4🍓、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划😈，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响👘，下半年预计仍有不错的表现🩲🩱，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🥒🧡💝，PVC将延续缓慢去库的趋势💟🍑，基本面驱动不明显🍎，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🥻🥻，因此在盘面未提供明显空间之前💖，不建议继续做空🍏👜👚。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元👛💛👅💌，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元👿👿🥾、1.64亿元和1.43亿元。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安(an)全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行(xing)停车检修，预计停车检修时(shi)间60天。公司将根据装(zhuang)置检修改造的时(shi)间进度，陆续恢复(fu)生产。本次(ci)检修期间将减少甲乙酮产品产量，不(bu)会对公司全年生产(chan)经营计划的完成(cheng)及经营业(ye)绩产生(sheng)重大影响。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化(hua)路径。大会(hui)期间，火山(shan)引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大(da)模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服(fu)务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火(huo)山(shan)引擎MCP服务(wu)等一(yi)系(xi)列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处(chu)理、安全防护等多(duo)个关(guan)键环节(jie)实现了迭代更(geng)新。

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1、在制造业方面，基本金属产量环(huan)比增长1.5%。然而，这一小(xiao)幅增长被药品(pin)和金属制品产量的大幅下(xia)降(jiang)所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值处(chu)于全球洼地(di)。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后(hou)估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。