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行业层面🥿💞💞🍉👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿🧡，工业企业盈利数据👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🍇，半导体🥻🍎💖、光学光电子🍆🥑🧅、消费电子👿🍅、运营商🩱🥥🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖💕👜，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👘🩱💔💕；3）消费服务领域🍑💝，受益于扩消费政策提振🍊👠🍉😻💔、电商平台大促🧅😠🥭💘、五一端午等多重假日**🥑🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻、农副产品🍑🥿😻、家电🎒、家具、饰品🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇💯😠、燃气、电力💘🌽👞🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年(nian)924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程(cheng)中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)后），南(nan)曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且與那時(shí)(shi)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資(zi)金主(zhu)要流入非(fei)銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今(jin)年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過(guo)程(cheng)中信息技術(shù)、新(xin)消(xiao)費(fei)與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏(xiang)資金佔(zhàn)其(qi)流通市值比例超過3%；最后，4月(yue)初“對等關稅(shui)”后，創(chuàng)新藥(yào)與(yu)新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流(liu)通市值的3.5%與2%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏(pian)好整体改善(shan)情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃。

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证监会决定对海润所(suo)责令改正，没(mei)收业务收入84.91万元，并(bing)处以254.73万元罚款；对(dui)张圣(sheng)怀、张亚全、何东(dong)旭给予警告，并分别(bie)处以10万元罚款。

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2、背后原因来看，7月(yue)是(shi)中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场(chang)会更(geng)加(jia)聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风(feng)格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。