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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🩲👛，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松🥭，铁矿价格重心将有所下移🧅🩳💓💞，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年(nian)初至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量(liang)咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的(de)货(huo)币执行报(bao)告，结合周内发改委会议，后(hou)续政策稳步推进经济缓(huan)慢复苏的逻(luo)辑依然存在(zai)，所(suo)以A股中期缓慢上(shang)行的趋势没有变化。但短期受中(zhong)东冲突生变影响，需要(yao)进一步观(guan)察(cha)资金情(qing)绪变化。

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例如，6月26日，嘉实基金公告称，旗下嘉实惠(hui)泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高(gao)于基金份额参(can)考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢(yi)价风险，投资(zi)者如(ru)果盲(mang)目投资，可能(neng)遭(zao)受较大损失。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🩳🍓、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🩲，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及💔🍄😠，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👗🍓💞💛，明确绿电直连相关定义。同时🧡🥻，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态👡。6月4日🍈👛🥭💓，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍏🥝，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥑💕🍉，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🥻，探索新型电力系统建设新技术🍒👅🧡👄、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🩲🩱💟💗，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》👗🧡，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🍇💔🥭🍓，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🩰🍌，其中🥥，2025至2030年为起步发展期

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。