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日银与日元：日银或不急于加息👜🤬，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🍒🥿，内部来看💛💛💛🍑，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🥦，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🍍。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡👞🩳。

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由于每年例如业绩预告、两会🧡💝、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应😈🧄，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥒👢🥔🍎。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色🩱🍑、钢铁等。

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繁花书房向公众开放之后的一年😡，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里🎒💓🩳，找来工具和泥土自己干了起来🥔🎒。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多💋💌😠👗。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多🥥，他们不少人因为电视剧慕名而来。

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配置上，建议投资者(zhe)继续积极挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成长(zhang)科(ke)技累积涨幅高、估值(zhi)高分(fen)位，下跌风险较大。周(zhou)期(qi)品整体景气弱势，可从(cong)中观角度切(qie)入寻找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预期(qi)低迷。金融股优势仍(reng)在且有进一步强化的(de)基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、然而🍊👝🥕🍊，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🍋👿，同时消费者信心回升😻👛🥬，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股42隻銀行股除(chu)招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行(xing)業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。