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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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2、总量政策方面，6月促消费(fei)政(zheng)策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部(bu)门就“国补”下(xia)一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国(guo)家发(fa)展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监(jian)管总局(ju)、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关于金融(rong)支持(chi)提振(zhen)和扩(kuo)大消费(fei)的指(zhi)导意见》。《意(yi)见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民(min)消费潜力(li)、促进提(ti)升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方(fang)面提(ti)出19项重点举措。重点(dian)强(qiang)调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发(fa)布《关(guan)于打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐(can)饮消费新场景(jing)。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。