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1、田希蒙:Wind数据显示,截至6月27日,恒生指数市盈率(TTM)为10.7倍,市净率为1.17倍,绝对估值处于全(quan)球(qiu)洼(wa)地(di)。横向对比,恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍,恒(heng)生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业(ye)层面来看,港(gang)股通互联网和港股通(tong)医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展,估值快速修复,银行、电信等高股息资产表现(xian)也(ye)不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中(zhong)枢,但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。
2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松🤬🥭💓,但消费者选择“现房销售模式”,“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍈,房企资金回笼滞后,且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰,对房企资金有明显影响🩲👅。此外,从产业链来看🥾,现房销售使得房企拿地开发更加谨慎,加大土地出让难度💘,土地成交量价将会承压,不利于缓解地方财政压力🍇🧄。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动👚,后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥬,以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。
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