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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势(shi)上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快(kuai)速缓和(he)，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身(shen)也(ye)直接推升(sheng)了风险(xian)偏好。

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達(dá)利(li)歐(ōu)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)(yu)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣(chu)預計將(jiāng)達到7萬億美元。這(zhè)將使國傢(jiā)赤(chi)字(zi)增(zeng)加2萬億美元，另外還(hái)需要1萬億美元用于支付(fu)債(zhài)務(wù)利(li)息。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。