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1、从行业表(biao)现层面，政治(zhi)局会议后(hou)行业上涨(zhang)概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会(hui)议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保(bao)上涨概率相对较高。

2、5、地缘方面，需(xu)要(yao)关注俄乌冲突以及中东局(ju)势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将(jiang)影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策(ce)略(lve)，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的(de)最高上限(xian)价(jia)格至60美(mei)元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的(de)供应(ying)和出口保持稳定，下半(ban)年预计仍将(jiang)延续。从中东来看，巴以问题继续(xu)扰动红海，原油运输(shu)绕行已成为常态。伊(yi)以方面，短期停火协议约束(shu)仍较弱，美伊核(he)协议仍未达成，届时伊(yi)朗(lang)的原油的生产以(yi)及出口将(jiang)面临不确定性，影响供应预期。在6月(yue)中下旬展开的(de)这轮冲突中，伊朗(lang)处于被动地位(wei)且反击能力弱，接下(xia)来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素(su)之一。