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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩱💕，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👗💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期😈🥿👿🤬，或增大美元指数🧄💟、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥝。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大😠。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👞🥑🍆，资金面整体宽松🍓🥥。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👠🍈，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🩳，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF💌🧡💔、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💔，主动呵护流动性的意愿较强👚🩱👢，资金利率低位波动🍈🩲💟💋，临近月末有所收敛👘🩳👙。在当前经济数据边际放缓情形下🥑，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥔。

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撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度下（7-8月份），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行(xing)業(yè)也(ye)大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)(ge)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披露期建議(yì)關(guān)註(zhu)業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)(chu)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)(dian)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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