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CBI副首(shou)席经济(ji)学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性(xing)增加等问题。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💞，但5🩲🍎、6月随着出口增速的收窄💝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🎒🥥🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜🍄、光学光电子🍌💋、消费电子🍏🩰🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻，算力租赁订单持续落地🩳🍌😡👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇💞👞；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿👗🥾、光伏💓💔🩰🥻、自动化设备等🥔💘💞；3）消费服务领域🍆🥕💔💯，受益于扩消费政策提振🧅🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🥥👙、农副产品🍇🍏、家电、家具🩲💕🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属、燃气🍏🥝👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾💔🩲🍊。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新(xin)增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)(jiao)多，竝(bìng)且前期(qi)減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供(gong)應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)(shun)利(li)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利(li)潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)(xian)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行(xing)，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)在(zai) 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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