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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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