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关税锚转向美债锚👗🍆🍊👢，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👢， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍏😈👙，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💟🥭👚。其二🍒，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💌👝，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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其二🍋👚，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💯💝💯🧡🩳。截至今年一季度末🍏，该公司账面现金还剩5000万美元🍅🥔，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🩲，还剩8个人维持基本运营。交易之后👿👿👜🍊，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍈。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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