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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元👠🩳🍉，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目💕🥥、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后(hou)來看竝不昰(shì)盈(ying)利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)續反彈。與此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)各地放開(kāi)(kai)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季(ji)度昰盈利(li)堦(jiē)段性低點，二季(ji)度開(kai)始盈利快速上行。對(dui)應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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而一年(nian)之后——在2025年的年(nian)中之(zhi)际，全(quan)球货币政策又几乎因需应对特朗普政策(ce)所带来的“通胀(zhang)上行与经济增速下行”的双重风险(xian)而陷入瘫痪。这(zhe)正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所(suo)有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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1、本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下实(shi)现强势上(shang)涨，交(jiao)易流动性改善下微(wei)盘股再度(du)活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指(zhi)数再(zai)度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%👞💔。然而🥭👞🍆，该货量反弹主要来自积压订单🍎🤬，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月💋，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥦🌽🥥。美国下游各行业中，包括汽车及零部件👜🤍💗👞、耐用消费品、纺织服装😈🍑、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👡，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥦💕💟🍅，但是整体驱动有限👡💌。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🥬👗🍈。