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从中长期角度😠🍓👛🥾，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍈、算力基础设施与AI生态的完善😈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👄👞👢🧄、风电、储能🍊💝🍄、氢能、核电）🍆👝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥻🌽💟🥑🍄。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥔😡🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥭🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡💖🍏，ETF净赎回规模收窄👗；市场风险偏好有所改善🥔💌💓🍄，融资资金净流入规模扩大🩳👘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💋👜。