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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快(kuai)的时刻已经过去，后续拖累(lei)或将有限。同时专项债发行(xing)加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需(xu)求存在支撑，2025 年锌锭(ding)需求或呈现小幅增长。预计2025 年(nian)全球(qiu)锌锭(ding)需求(qiu)增量 21 万吨(dun)，同比增长 1.5%。

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因此总的来看👠🥦🍎🥒，在七月至八月的业绩披露窗口期👜🍈💟🍉🍌，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看😠，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍎🍅🍇🌽。

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齐翔腾达(da)：为确保甲(jia)乙酮装置的安(an)全、平稳运行，公司计划于2025年6月(yue)30日起对6万(wan)吨甲(jia)乙酮装(zhuang)置(zhi)进行例行停车检修，预计(ji)停车检修时间60天，具体(ti)复产时间以(yi)实际检修时间为准。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👠👢🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🩱💘😡，算力租赁订单持续落地👝🍎🥻，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善💞👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭💞🧡、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈💞👄🍊、家电🩰🧅、家具👿😠、饰品🤬💓🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视(shi)角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业(ye)绩维(wei)度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承(cheng)压，利润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回(hui)升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场(chang)中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。