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指数(shu)依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协(xie)议，短期(qi)转口压力上升(sheng)。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈🥥💔🥾💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿👗🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🧡🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🍒🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🩲🧄🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥👜，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🍒😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大👜💘🍌🍓。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格上行。