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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🥭💖，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%🍏，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳🤍，山东及广西降负荷🧡。供给维持高稳💕，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近👡，铸锭量维持压减。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍉🍋，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥕👗😡。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥒🧅👜，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、然而2023年下半年(nian)至今，一(yi)级市场的(de)政策(ce)环境(jing)已发生较(jiao)大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业(ye)上市(shi)，上市数量创2014年以来的新低。