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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄💓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡🍈🍉。从板块轮动来看🩲🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳，红利也开始滞涨🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌🥬。近期🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车💞💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄，科技领域产品催化频出💗👚🤍😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽🧅🥬🍋。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍑🍅👠，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🧄🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🤬，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥻👿🩰，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍋🥒，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👞🥿，下半年美联储重启降息概率仍较大💛🍈。

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1、東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行(xing)業(yè)景氣(qì)(qi)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象(xiang)。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🧡、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍌🥦💘🍓。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面👜💖🍒。