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2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面(mian)，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格(ge)层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。