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► EPFR海外资(zi)金配置比例：整体低配中资股，年(nian)初以来增配科(ke)技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部(bu)基金13F外，EPFR跟踪(zong)的海外价值资金同样也会(hui)披露主动资金对中国市场整体及行业的(de)配(pei)置比例(li)情况。整体(ti)看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配(pei)置(zhi)比例下(xia)降。板块(kuai)层面，年初以来配置比例增(zeng)加最多的是(shi)科技(ji)硬件与半导体，但减配消费、能源与原(yuan)材料。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍎😠🥻，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩳💗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥿💝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍆💗。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🌽👠，指数站上关键扭亏阻力位👛👗🍉🍊，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💓💌🩱，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👿💔😠💛，一旦发生🌽💋💯🧄🥭，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👗🤍🩰、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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消费复苏的持续(xu)性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否(fou)能(neng)持(chi)续性的修复改(gai)善，仍需密切(qie)跟踪(zong)。消费如再度乏力，则经济回升(sheng)动力将明显(xian)减弱。

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大(da)类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因(yin)子表现一般。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💕🤬、新兴消费行业值得关注👠，成长风格或持续占优。科技领域方面🩱🍒，AI算力🧅👢😡🍄、智能驾驶等细分领域是投资主线🩰🍋🧡。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🧅👜，行业有望迎来系统性投资机会👜💛😡。长期来看🍓🤬👗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、“我们将看到(dao)由关税引发的(de)通胀(zhang)再次加速，” 安永首席经(jing)济学家格雷格(ge)・达科上周五告诉雅虎财经。“经(jing)济将面临更(geng)大压力，这会导(dao)致收入缩水和消费者支出放缓。这(zhe)确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”