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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分(fen)領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💛💖，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬，量能指标转入积极区间🍋🍎🥝，截至周五（2025.06.27，下同）🎒👛👞，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👘👄。股指期货基差方面🩲，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💔，ETF资金出现止盈💖，股票型ETF资金整体呈现净流出🥬😈，科创板👅👘😻🩱、中小盘为ETF净流出主要方向🌽。

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1、🏮 本周市场表现(xian)强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民(min)币汇率(lv)升值及以伊军事冲(chong)突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖(nuan)、杠(gang)杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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