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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路(lu)进(jin)口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计(ji)同(tong)比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继(ji)续强调成长科(ke)技板块的回(hui)调风险(xian)。

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