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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🩰🍌💯，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👗🤬。下半年😠👢🩲，还有哪些行业投资机会值得关注🤬👚🍈👞👝？

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💛，最高涨幅接近200%🍈，创下上市以来新高💕，公司总市值近175亿元。

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4、策略观点：上(shang)半年沥青(qing)市场的特(te)点在于华南供应严重过剩(sheng)致价(jia)格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青(qing)供应虽有增量预(yu)期但仍取决于实(shi)际加工利润，旺季增量预期仍存，但年(nian)内整体需求表现不佳，叠加(jia)上半年沥(li)青估值偏高(gao)，我们仍推荐逢(feng)高布空裂解价差，关注华南(nan)仓单的变化。

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主(zhu)要观点：在(zai)废电池偏(pian)紧俏问题没(mei)根本解决前，再生铅(qian)高成本及再生铅供应扰(rao)动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回(hui)升，预计(ji)沪(hu)铅下半年的价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、圅(hán)(han)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)(jie)董事(shi)會(huì)截(jie)至目前仍未披(pi)露2024年年報(bào)，公司股(gu)票退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)(xu)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報(bao)告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事(shi)會對(duì)按期披露定期報告負(fù)有(you)灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職(zhi)履行監督職(zhi)責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公(gong)司第十二屆董事會、第(di)十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)(yuan)應(ying)負有(you)不可推卸(xie)的灋律(lv)責任。”

2、🏮 后续如何演绎🩰👝💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍊🥦。战略上我们保持看多🥿🍆💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱🧄🥒💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥦🥥，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓；二是各方增量资金尚未形成明显合力😻🍄👠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽👢，7月中报业绩期🥕👠🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒👡💕。