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第二(er)阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市场(chang)快速(su)上涨的降温(wen)措施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出(chu)现了货(huo)币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力(li)度。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济(ji)结(jie)构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风(feng)险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露(lu)之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日(ri)至(zhi)2025年10月(yue)20日。減持價(jià)格根(gen)據(jù)二(er)級(jí)市場(chǎng)價格以及交易(yi)方式確(què)定。