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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零(ling)部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消(xiao)费电(dian)子、半(ban)导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💟🍅🍍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥭😻，在陆家嘴金融论坛上😈💕🌽，央行，证监会🍒🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥕👠；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高💌👗💘🤍👢。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👛，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💌。叠加环保、安监👠🩲👅、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥔👚，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、操作层面🍄🥬🍊，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👡🩰、PCB）、游戏🍋👢、军工🥥、出口（摩托车😈🍌👢、风电等）👠💟，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行商業(yè)(ye)銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)Hann-Ju Ho錶(biǎo)示，招聘意曏(xiǎng)的上陞(shēng)——60%的(de)公司預(yù)(yu)計(jì)明年會(huì)(hui)增加人手——錶明僱(gù)主開(kāi)始爲(wèi)(wei)未來(lái)的增長(zhǎng)做準備(bèi)。