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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

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强势股往往具备较强的示范效应💗🍈💘👿，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👜。当市场中正收益的股票逐步增多时🍎，往往处于行情的底部🥥🥻。同理，当大部分股票都处于正收益状态💝🥥😡👅，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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