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下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资(zi)的抑制(zhi)，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一(yi)步调低了2025年的(de)经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但净赎(shu)回规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿(yi)元，行(xing)业类ETF小幅(fu)净(jing)流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构(gou)性行情的(de)工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴(zheng)較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比(bi)突齣(chū)的低(di)位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資(zi)金交投意(yi)願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動(dong)性咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動(dong)或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)(ying)對(dui)。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案👡，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🥦，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🥾🍑🍎👿🧅、事项进展😡、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👡。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有(you)限，成(cheng)本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年(nian)硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量(liang)，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大(da)，關(guān)註相關政(zheng)筴(cè)，目前看供需層麵預(yu)期驅動有限。成本耑的支撐或增強(qiang)，煤焦(jiao)價(jià)格自低位持(chi)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵(tie)最主要生(sheng)産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支(zhi)撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半(ban)年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新(xin)低，下半年(nian)成本支撐或(huo)增強，預計(jì)硅鐵(tie)期價重心較上(shang)半年有一定上調，但供需層(ceng)麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有(you)限。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。