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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍓🍍🩲🧅，并且中国央行同步宽松👘🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇🥦🥦。

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基(ji)金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥾🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🩲👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿😡🍆🩱🥥，业绩有望改善🍏🍓；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖🤍🍆，中报盈利或有改善🧄🥾，如汽车🤬、光伏、自动化设备等🍑💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🥾🍅🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、在上个月的月度观(guan)点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类(lei)指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监(jian)管环境更加(jia)有(you)利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指(zhi)数的(de)突破。科(ke)技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性(xing)1500股票池中的表现，收益为(wei)剔除行(xing)业与市(shi)值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。