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“6月脉冲”在本周集中演绎,主(zhu)因是人民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告中(zhong)反复强调这一(yi)点:自24年12月开(kai)始人民币汇率与(yu)万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步,汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高(gao)弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性:短、中、长期维度下,均是乐观因素(su)占优(you)。
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