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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧡😡👢🌽，主要有三方面原因：一是产业结构优异😻👡，港股新经济结构占比高🥻💘🍆🍓，互联网💯💔、新消费👠👜、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍑，A/H折价快速收敛🧄😻；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💔👛🥾，港股成交活跃👗，整体交易量在历史高位运行。

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“Meta 之所以这么做💌🥬🥑👞，原因很简单🥾🌽👙，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经👢😈🍌🍄，“当下，人工智能就是一切。”

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👅👞💋👢🍋，市场可能会呈现指数震荡蓄力👅🍌，大盘🩰、质量类指数相对占优的格局🤬💌🍎。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥥🍏🥑💛💟。而基本面👘🥾、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🤍🍈💟👚，6月市场走势维持了震荡的趋势🥿，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🩰，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🧄👡，市场重回到反弹的态势💗🍎🩳，并且完成了多个指数的突破🍍。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约(yue)束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、二级市场上👛🥿😡，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥔🤍🍉🥒💔，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高👞，公司总市值近175亿元🍋😠。

2、行业配置层面，今年(nian)以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧(jiu)处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间(jian)的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。