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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度(du)业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产(chan)品可发挥智能检(jian)测(ce)、无触(chu)摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决方案，处于(yu)性能和良率提升阶(jie)段。

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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经(jing)济增速，特(te)朗普关税(shui)背景下(xia)通胀和贸(mao)易(yi)摩擦风险不容(rong)忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿(kuang)企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来(lai)铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘🍅🍋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥝🥕🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😠🤍👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👛💕💘，突破前可能还需要震荡一段时间🍎😻👜💕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒💋。与此同时🍇，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😻👡👠😈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞💕🍋，二季度开始盈利快速上行🍋🧅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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